DocAgent & Back-office Copilot
Case study thiết kế từ demo DocAgent: tiếp nhận, trích xuất, đối soát chứng từ, xử lý ngoại lệ và phê duyệt có truy vết.
DocAgent có giao diện demo hiện có; workspace/app theo vai trò và trợ lý mới là prototype đề xuất.
Giao diện mẫu sử dụng dữ liệu tự tạo. Ảnh DocAgent hiện có đã ẩn thông tin hồ sơ/đối tác/số liệu. Không sử dụng kết quả khách hàng hoặc nhân sự thực để minh họa.
Tiếp nhận
Gắn tài liệu vào mã hồ sơ, ghi nhận nguồn và phiên bản.
Trích xuất
Chuẩn hóa trường dữ liệu, giữ liên kết về tài liệu gốc.
Đối soát
Kiểm tra chéo và đưa sai lệch vào hàng đợi.
Xác minh
Người phụ trách kiểm tra căn cứ, bổ sung hoặc giải trình.
Phê duyệt
Quản lý duyệt trong phạm vi; dữ liệu mới đủ điều kiện cho bước tiếp theo.
Nhìn rõ nơi công việc được xử lý.
DocAgent: trung tâm điều hành
Chụp từ demo DocAgent hiện có. Dữ liệu hồ sơ và đối tác đã ẩn; giữ cấu trúc và nhãn giao diện.
DocAgent: Back-office Copilot
Chụp từ demo DocAgent hiện có. Dữ liệu hồ sơ và đối tác đã ẩn; giữ cấu trúc và nhãn giao diện.
DocAgent: truy vết & phân quyền
Chụp từ demo DocAgent hiện có. Dữ liệu hồ sơ và đối tác đã ẩn; giữ cấu trúc và nhãn giao diện.
Không gian nghiệp vụ Document Operations
Dashboard prototype với hồ sơ giả lập; trạng thái và quy trình theo thiết kế giải pháp.
Mở giao diện mẫu ↗
Trợ lý Document Operations
Có gì chưa khớp trong bộ chứng từ? Kịch bản mô phỏng có nguồn; chưa gọi LLM.
Mở giao diện mẫu ↗Mỗi vai trò có một luồng làm việc rõ ràng.
App tập trung vào những tác vụ cần dùng thường xuyên. Khi triển khai thật, các app dùng chung API, mã hồ sơ, chính sách quyền và lịch sử của nền tảng nghiệp vụ.
TIẾP NHẬN & THEO DÕIChuyên viên chứng từ
- Xác nhận tài liệu đầu vào thuộc đúng hồ sơ.
- Đánh dấu đã kiểm tra phiên bản và khả năng đọc.
- Chuyển sai lệch tới người kiểm tra.
ĐỐI SOÁT & XÁC MINHNgười kiểm tra
- Đọc trường dữ liệu và chứng từ nguồn.
- Ghi nhận căn cứ cho sai lệch số lượng.
- Gửi kết quả kiểm tra để quản lý xem xét.
PHÊ DUYỆT & TRUY VẾTQuản lý vận hành
- Xem hồ sơ và kết quả kiểm tra trước khi duyệt.
- Phê duyệt hoặc trả về yêu cầu bổ sung.
- Theo dõi lịch sử và trách nhiệm xử lý.
Ánh xạ module & giới hạn quyền
| Vai trò | Module | Phạm vi |
|---|---|---|
| Chuyên viên chứng từ | Hồ sơ → Bộ chứng từ → Ngoại lệ | Chỉ hồ sơ được phân công; không tự chốt sai lệch hoặc truyền tờ khai. |
| Người kiểm tra | Ma trận đối soát → Ngoại lệ → Kết quả kiểm tra | Ghi nhận kiểm tra có căn cứ; không tự gửi dữ liệu chính thức. |
| Quản lý vận hành | Hàng đợi duyệt → Quyền agent → Nhật ký | Duyệt trong phạm vi được giao. Ký/gửi chính thức là bước riêng. |
Từ đầu vào đến quyết định có căn cứ.
Vai trò đầu hoàn tất checklist và gửi minh chứng; vai trò tiếp theo ghi kết quả có căn cứ; người duyệt xác nhận hoặc trả về bổ sung với lý do. Lịch sử trong phiên mẫu ghi lại từng bước.
Không ký số, không truyền tờ khai, không tự sửa hệ thống nghiệp vụ ngoài.
Trạng thái mẫu được lưu trong cùng trình duyệt, tách riêng theo giải pháp. Chưa có xác thực, backend đa người dùng, đồng bộ liên thiết bị, push hoặc kết nối LLM. Các cơ chế này phải được triển khai và nghiệm thu trước vận hành thật.
Nguồn để đối chiếu, không phải kết luận tự động.
INV-DEMO v1
Số lượng minh họa: 120 đơn vị; chưa phải hóa đơn thực.
PACK-DEMO v1
Số lượng minh họa: 118 đơn vị; cần người phụ trách đối chiếu.
RULE-DEMO-01
Sai lệch số lượng phải có giải trình trước khi phê duyệt.
INV-DEMO có 120 đơn vị, PACK-DEMO có 118: chênh 2 đơn vị. Cần đối chiếu phiên bản và giải trình trước duyệt. Trợ lý không tự chọn số đúng hoặc gửi dữ liệu chính thức.
Các nguồn DEMO là dữ liệu tự tạo phục vụ mô phỏng. Tài liệu nghiệp vụ thật cần được thu thập có quyền sử dụng, quản lý phiên bản và kiểm tra chất lượng.
Lộ trình pilot & nghiệm thu
- Chọn một loại chứng từ, bộ đáp án và baseline.
- Cấu hình trích xuất, quy tắc và luồng ngoại lệ.
- Chạy đối chiếu cùng chuyên viên; kiểm tra quyền và dấu vết.
- Nghiệm thu trên hồ sơ mới rồi mở rộng tích hợp.
Điều kiện cần kiểm chứng
- Sai lệch số lượng bị chặn trước phê duyệt.
- Mọi trường dữ liệu có nguồn hoặc được đánh dấu chưa xác minh.
- Không tự gửi dữ liệu ra ngoài; hành động có người và lý do.
- Quyền theo hồ sơ, phiên bản và lỗi gửi lặp được kiểm thử.
Thống nhất phạm vi, baseline, cỡ mẫu, người xác nhận và trách nhiệm vận hành trước pilot. Các bản demo không thay thế kết quả nghiệm thu hoặc cam kết hiệu quả.
Nguồn định hướng: DocAgent & Back-office Copilot — ECT ↗. Chi tiết tổng hợp dựa trên tài liệu và mã nguồn hiện có; các giao diện mới được ghi rõ là thiết kế đề xuất.